軒轅丘有個信奉龍圖騰的部落，是爲有熊部落，首領名曰少典氏。他的夫人有二，一是任姒，二是附寶。

有一天晚上，附寶見一道電光環繞着北斗樞星。隨即，那顆樞星就掉落了下來，附寶由此感應而孕。附寶懷胎一年有餘，超出了人族的認知，也令少典氏着急壞了。不過由於有人皇伏羲氏的例子在前面，少典氏也認爲自己的這個孩子一定是位大能者。

附寶懷胎二十四個月後，於農歷二月初二，在沮水河畔（今黃陵縣沮水河）沮源關的降龍峽生下一子，便是後世的黃帝了。黃帝的誕辰農曆二月初二，是中和節（又稱龍擡頭、龍頭節），是炎黃子孫共同的節日。

果然，黃帝一生下來，就顯得異常的聰穎，生下沒多久，便能說話了，也把少典氏給高興壞了，當下便決定將黃帝定爲部落的下一任族長。

黃帝生下未滿週歲之時，外面卻是來了一位道風仙骨的道長，要求收黃帝爲徒。少典氏知道自己的兒子將來是位大人物，雖說這個道長看起來實力還不錯，但也沒盲目的答應，他也想知道一下這位道長的來歷。

“貧道乃崑崙山玉虛宮闡教元始天尊門下弟子，九仙山桃園洞的廣成子是也，今日特意前來收你之兒子爲徒的。”來者便是廣成子了，他也是得了元始天尊之命，前來收未來人皇爲徒的。

元始天尊對於這個人皇之事也是下了大力氣，否則也不可能將那戊己杏黃旗拿出來與逍遙島的逍遙師弟來交換人皇的消息。還好這個逍遙師弟確實有些能耐，當黃帝降生後元始經過一番掐算，果然如逍遙他所說的那樣，這個公孫軒轅乃是下一任的人皇。因此元始等廣成子出關後便將他給派了來，希望廣成子將這個公孫軒轅收入門下，也爲闡教奪下這帝師之位。

少典氏一聽這個自稱廣成子的是闡教元始聖人門下弟子，也是高興壞了。倘若自己的兒子拜入了闡教門下，那以後的前途自然是不可限量了。因此少典氏也是點頭答應了廣成子的請求，讓黃帝拜廣成子爲師。

廣成子倒也是很盡心的教，而黃帝也是盡心的學。短短十五年時間，黃帝已經無所不通了。不過廣成子在教黃帝兵法之術時，便把此術的來歷直接告訴了黃帝，畢竟是逍遙師叔特意交待要傳給黃帝的，因此廣成子也不敢直接將其功勞攬到自己的頭上。

黃帝一聽居然是人族聖父所傳的，自然是非常用心的學了。黃帝二十歲之時，便繼承了有熊部落首領的位置，因他發明了軒冕，故稱之爲軒轅。

軒轅繼承了有熊部落首領的位置後，也是大力發展農耕與武力。唯有實力大了，才能讓自己的部落更加的強盛。

一個春天，黃帝出遊之時在桑園遇到一位少女，這位少女正在桑園養蠶。黃帝看到在她的身上穿着一件金色彩衣，閃着輕柔、溫和的黃光，地面上堆着一堆蠶繭。黃帝就問少女身上穿的是什麼東西，竟然如此好看。少女並不知這位便是有熊部落的首領，也是十分坦然的就說明了植桑養蠶、抽絲織綢的事情。

黃帝聽後也是眼前一亮，他想起人們還在過着夏披樹葉、冬穿獸皮，一年四季衣不蔽體的生活，感覺到這是一項偉大的發明。倘若人族都能穿上這名少女所弄出的衣服，一定會讓人族用來禦寒的。

因此黃帝便表明身份，希望與這位少女結爲夫妻，讓她向百官和百姓傳授育桑養蠶的技術。這位少女就是嫘祖了，她一聽居然是首領到了，也是大爲吃驚。不過既然族長要求與自己成婚，嫘祖也是高興的答應了，因此嫘祖便成爲了黃帝的正妃，而當時黃帝也已到了三十而立之年。

黃帝封嫘祖爲正妃之後，嫘祖就組織一大批女子上山育桑養蠶織絲。但很快又遇到了一個大難題，蠶養了很多，繭也產了不少，但抽絲和織帛卻有了困難。

就在這時，這羣養蠶女中有一個身材矮小、皮膚黝黑、面部醜陋的女子發明了纏絲的紡輪和織絲的織機。黃帝得知後，對此項發明大加讚賞，讓她將此技藝傳授給衆人。後來在嫘祖的撮合下，黃帝娶了這位醜女，作爲次妃，這位次妃被後人尊稱爲嫫母。

九黎族有一大能者名叫蚩尤，獸身人面，銅頭鐵脖子，頭上有角，耳上生毛硬如劍戟，能吃砂石，他是巫族與人族的後裔，由於其巫族的血脈已經覺醒，因此憑藉着其強大的實力，一舉坐上了九黎族族長的位置。蚩尤又命令手下製造刀、弓弩等各種各樣的兵器，爲爭奪天下做好準備。

似乎族長之位並不能滿足於他，他也聽說過人族共主的事情。雖說蚩尤身爲巫族之人，但血液中也流淌着人族的血液，因此蚩尤也幻想着成爲人族之主，再現巫族以前的輝煌。

因此他便找到了巫族流落於地仙界中的一些個高手，希望有他們的幫助，可以一統人族。本來這些個高手對於蚩尤的來歷也是非常的不屑，畢竟他們成名乃是在洪荒破碎之前，那時蚩尤的祖宗還不知道在哪裏混呢。

不過在見過了蚩尤的實力後，他們也都信服了。紛紛要求跟着蚩尤，再現巫族往日的輝煌。其中最有名的便是雨師與風伯了，他倆一擅長控水，一擅長控風，還有那最爲著名的刑天。蚩尤得此三員大將之助，一統天下的決心更勝往昔。

蚩尤在準備多年後，便會同手下的八十一名弟兄去征討附近的部落，只要地盤大了，那麼他的實力也會漸漸的強大起來。要說這八十一人皆是大能之輩，每人都掌握着一個部落，這八十一個部落皆是勇悍善戰的強大氏族部落。

蚩尤的九黎部落通過作戰，也是越來越強大，他在自信心極度膨脹之下，便率領部落聯軍，矛頭直指炎帝所在的神農部落，希望通過與炎帝一戰，確定自己一統天下，成爲天下共主的基礎。

炎帝雖說在發展農耕的同時也發展了武力，但是在蚩尤所率領的聯軍面前卻是不堪一擊，接連敗北。當然，炎帝手下也有一些個修煉者的，但是對上了巫族的三大高手皆都不堪一擊。

炎帝在萬般無奈之下，也只得向當時人族之中最爲有名的有熊部落求助，希望其族長黃帝能夠看在同爲人族的份上，聯合出兵與蚩尤所率的九黎部落一決高下。