到開戰前，日本在東北地區算是擁有了16個主力師團，2個朝鮮師團及3個混成旅團總共約50萬的兵力。

日軍沿承德、赤峰、通療和白城一線構築了他的西線防禦，駐防了3個師團的兵力，準備利用地形分成幾道防線節節阻截。

在南線，沿灤河一線在北岸也布置了2個師團的兵力。

小鬼子在秦皇島、營口、旅順、大連、丹東、奉天、長春、哈爾濱及齊齊哈爾等地各駐防了1個師團，加上幾條主要交通線的守護（也用完了它的那3個混成旅團），小鬼子在朝陽、錦州這一帶就只剩下了3個師團的機動兵力了。

1934年9月1日早上，各地駐軍和警察部隊開始在各地展開了搜捕行動，在各地特務機關的配合下，隱藏的小鬼子們紛紛落網。

針對各個租界，國民政府採取了歷史上以來從未有過的強硬態度，派出了大部隊包圍了所有的日本租界，勒令他們在24小時內放下武器，並在72小時內撤出租界。

租界內的小鬼子們都擺出了一副誓死頑抗的架勢，看來，得來點血腥了。

在上海駐軍及警備司令部的配合下，獵狼第1中隊和蛟龍隊第3中隊連夜行動了。

1日晚，上海「日本青年社」作為日本浪人們的大本營，裡面聚攏了近400多名日本浪人，在其周邊也是防衛森嚴，就連日本人也得接受盤查方可進入。

羅有發（現任第1中隊隊長）的師門十幾年前曾和日本柳生家族打過交道。當時是日本柳生家族少壯派傳人柳生太郎帶領十幾位高手及門下60多位門生前往羅家武館（在天津）挑釁。因敵不過日本人人多，羅有發的爺爺、大佰父、二伯父都當場被殺死，三伯父身受重傷，一同遇難的還有羅家的7位子侄輩及20多名徒弟。等外出訪友的父親趕回家時，只得遵訓搬回老家隱姓埋名過日了，羅家也因此一撅不振。

不過，羅家從此之後反而加強了對日本武術界的研究，日本好多知名的刀客、大家的基本情況反而是摸得清清楚楚。

當天下午7時多天黑前，羅有髮帶著3名隊員借著日本當年一個失蹤刀客加藤雄一的名頭混進了上海「日本青年社」，並受到了極高規格的禮待。在內的日本浪人中，羅隊長也見到了當年的幾位師門仇人的傳人。「日本青年社」內的一些基本情況也落入了羅隊長他們的眼裡，槍械、彈藥、倉庫、宿舍、辦公等都很清楚了。

加藤雄一的名頭，讓羅隊長有了更多的私密空間。

凌晨3點，喧鬧了一整天的日本浪人散去了近半，餘下的都在社內的房間里休息了，除了門口及圍牆外的值班浪人外，樓內各層反而沒有任何警戒。獵狼們很快就控制了彈藥倉庫，並且安好了定時炸彈。

羅隊長這時大搖大擺的向門口的兩個崗哨走了過去，身後是他的「徒弟」。另外2名隊員這時已隱藏在了圍牆的2個轉角處，作好了警戒。

趁圍牆轉角處的這兩位浪人注意力放在門口的機會，2名獵狼出手了，快速的捂口，匕首劃過喉管、頸動脈，一氣呵成。

趁門口2人對羅隊長打招呼的那一剎那，羅隊長兩人也是一擊得手。

幾人沒作任何停留，在隊友們的接應下，留下幾處小手段后趁黑撤回了租界外。15分鐘，可以跑國3個街口了，夠他們安全撤出了。

上海「日本青年社」的爆炸震懾了小鬼子，讓這些剩下的浪人們感到了死亡的威脅。然而，日本總部的狂妄撤底讓這些人走向了死亡。

2號，日本人仍然堅守在租界各個出入口的陣地工事里，對國民政府的忠告當成了耳邊風。

高總司令曾憑著前生的記憶和蛟龍、獵狼們說起過上海日軍司令部的一些機關（作為軍事研究生，這樣著名的軍事建築在後代也是很引人注目的），這是一座在當時可以稱得上是上海最堅固的堡壘的建築物。全部外牆都是用30公分厚的鋼筋混凝土搗制而成，在底層部分，混凝土厚度竟達1米，可以抵禦那個時代最猛烈的炮火轟炸而不會有任何損傷。

2號晚，早以掌握這段時間日軍從台灣各地向上海偷渡的規律的蛟龍們出手了。3天前，蛟龍們在海上截獲了3艘偷送日本軍人的漁船，在擊沉這三艘漁船后也特意抓了幾個俘虜，一通嚴刑伺侯后，幾位台灣軍人（日本侵佔台灣后從當地招兵進入各地守備部隊）交待了這次前來的具體情況：包括人數，聯繫方式、帶隊負責人等等。

45名蛟龍隊員化裝成全副武裝的日本軍人在3號凌晨2時乘坐一艘漁船在接頭人員的帶領下，順利到達上海日軍司令部的隱蔽碼頭。帶隊的是日軍竹下中佐（就是上次立功的劉隊長）和秦度少佐。

4時，另外2艘漁船也相及到達，總共是135人（剛好是蛟龍的2個小隊人數）。

司令部武官田中隆吉大佐親自接見了這批遠道而來的勇士們。小鬼子自從上次《凇滬協定》規定不準在上海駐軍后，日本租界就只剩下了司令部的守衛中隊了，前幾天「撤僑」時從南京、浙江倒是撤過來了2000多日本浪人，從本土也偷送了近130人過來，但參過軍的軍人加上竹下中佐這批也就500人不到。不過司令部里武器彈藥倒是很充足。

1300位本地「僑民」，加上那2000多浪人，還有近500人的正規軍，總共約4000人，在租界里防衛，尤其是是有堅固的司令部作後盾，守上幾個月肯定沒問題。