第1、2支隊也在西線裝大了起來，在少帥這面旗幟下，東北軍好多舊部都主動脫離偽軍、土匪，投入了「中國抗日聯軍」。加上這東、西兩面一呼應，各部的活動空間都大了很多。
再後來由於高總司令在海上的一系列動作，更加堅定了東北老百姓的抗日信心，加上武器彈藥及裝備又精良、充足，所以各部隊伍發展很快。由於這幾個月來，投入到抗聯隊伍里的人越來越多，為了方便管理，在高總司令的授意下，1934年6月初，張少帥把西北軍的第2支隊改編成了「中國抗日聯軍」第7軍，把東北軍的第1支隊改編成了「中國抗日聯軍」成立了第5、6、8共3個軍。
1934年底，「中國抗日聯軍」在東北擁有了共7個軍，總兵力約180000萬人，東北抗日在1932年後再一次達到歷史最高潮。
為了應對消耗量極大的武器彈藥和裝備，「中國抗日聯軍」第1、2、3軍在雙遼西面一帶的山林里也開創了新的根據地，與第6軍、第5軍在西線互相配合抗日。
山西的*老西，河北的*作義等部也極力配合，確保了「中國抗日聯軍」的後勤補給線在關內地區的暢通。
老虎和老侯兩位也沒閑著，在抓好整軍、後勤及政工這一大攤字事之後，也派人和山西的*老西，河北的*作義等部商量。本這抗日的大義，尋求他們的支持，再說了，現在還都是為了抗日大義，這點忙，二位軍閥倒並不含糊，同意在山西的塑州、大同，河北的張家口、潔源及圍場沿線，在他們的防區內建立一條穩固的後勤補給線。
甚至於馮玉*、*作*還答應，可以對「中國抗日聯軍」開放借用張家口軍用機場。為此，高總司令所部的大量武器彈藥源源不斷的運往了東北各地，很好的保證了各部抗聯的壯大，發展。
在後勤補給充足的前提下，小高還一再大量散布蘇軍即將東進的假信息，讓日本人，摸不清虛實，以為真是蘇共在支持中國抗日。在1934年5月前，其國內的補充師團新兵未到之前，其在東北的防線曾一再南移，為「中國抗日聯軍」各部留出了黑龍江北面的大部分地區。
面對抗日聯軍強大的戰鬥力及偽軍的不可信，日軍真如石副軍長所說的不敢用小股兵力駐防了，也不敢輕易以旅團級的兵力進山圍剿了。東北的廣大山區，變成了抗聯的活動地盤，活動空間越來越大。由於各部是有組織、有領導的統一開展抗日活動，相互間配合密切，進退有序，給小鬼子予以了狠狠地教訓。
5月中，小鬼子在朝鮮的那2個守備旅團到位。由於小鬼子原來的那6個主力師團損失嚴重（約5萬多人了），日本本土不得不於1934年5月向東北從本土增加了3個主力師團（補充了約5個常設師團近120000人）的兵力，實際上日軍就在東北擁有了10個師團近25萬人的兵力。
之前，由於有這麼多的地方要防守（而且還不能小股部隊防守），再就是第3支隊這麼一鬧，日軍根本就沒辦法在1934年發起大規模的春季「圍剿」（最多只可調用3個師團，再一分兵就不夠了）。
現在，日軍的主力師團只能當成守備部隊使用。佔領東北是不敢指望了，但是那些礦區、主要運輸線、重要據點、城市及港口城市都還是要重兵防守的。在抗聯各部的包圍中，自1934年8月後，小鬼子就只剩下了渤海灣沿海及中心鐵路一線的地盤了。
當時日本海軍和陸軍不和睦，經常內鬥。上一次在上海，海軍損失慘重，日本海軍、空軍和陸軍就一直在打口頭官司，這一次又雪上加霜，加上陸軍又在這幾個月里犧牲了好幾萬帝國的優秀士兵，這一下還要增兵十幾萬，增加軍費開支，這都是陸軍的無能。
日本本土的三軍鬧意見了。
1934年5月1日，看到東北戰場上頻頻傳回來的戰果，「人民黨」、「共和黨」就在全國發表了一份倡導全國聯合抗日的《抗日聯合宣言》（比歷史上早了一年多）。這一下，各地軍閥也紛紛響應，全國各地掀起了一股更大的反日高潮。
好多軍閥都強烈要求國民政府對日宣戰，並派大部隊入關抗日。
戰場上的勝利，也讓高司令通過國民政府向美國、英國等政府於1934年6月23日提出了嚴正聲明，指出了美國及其它國家向日本輸出石油、煤炭和鋼材是變相的支持日本侵略中國。
中國對以上所謂的商貿行為視作為對我國的侵略行為，並將在近期會採取必要的制裁措施。
此聲明一發表，「國聯」里的很多國家在笑國民政府不自量力，尤其是小日本等國家。
可是，見識過日本海軍失敗的好多國家卻再也不敢輕視中國的這份聲明。他們知道，中國這頭睡著的雄獅醒了。
美國國內也不得不重新考慮對華、對日的貿易政策。並於不久大大縮減了對日本的物資輸出。
接下來的時間裡，「中國抗日聯軍」第1、2、3軍又在「飛虎」「紅日」特戰隊的配合下，在東北展開了一系列的「斬首」和「鋤奸」運動，懲治了一批罪大惡極的漢奸、土匪和臭名昭著的日軍軍官，在東北老百姓中樹下了該2部是「天神下凡」、「能飛檐走壁」的各種神話傳說，進一步提高了老百姓的抗日熱情，打擊了日、偽的囂張氣焰。
接高總司令指示，「中國抗日聯軍」要在東面抗日，首現考慮的是部隊的生存、立足，接下來就是發展、壯大。
目前在東面一帶立足問題倒不大，但是發展空間還太小，要考慮把通化、白水一帶納入我根據地範圍內。
戰略方面，主要是破壞日軍交通線，其次就是破壞礦區，救出那些勞工，再就是穩定民心，贏得老百姓的支持。
