次日醒來已經是驕陽高照了，劉備早已在外面等候多時了，待孝直匆匆趕來，洗簌完畢，向劉備告罪，君臣一笑，一切浮雲。孝直見到了桌上自己喜歡的小白菜，食慾大開，一頓飯下來，已經是吃得飽飽飽飽。
收拾好行裝便出發了，無雙被車子載着，孝直一直在身旁。王越夫婦由於王涯要去長安隨趙雲習武，便讓王涯隨孝直一行先行，他們夫婦則等到秋收之後，將糧食收了，再賣掉漢中的田畝房舍，去長安定居。小鐘麗也隨孝直一起。
隊伍穿過箕谷出斜谷，直抵長安，來到長安早有云長領着衆人出城五十里迎接。劉備關羽張飛三兄弟見面，相擁一起，淚如雨下，劉備又謝過前來迎接的諸位將領。劉備皆一一撫慰，勸勉，劉備心裡知道大夥辛苦了。
入城早已爲劉備收拾好宮殿，宮殿基本未受損毀，有先漢逸風，劉備見到心中甚喜。停在宮殿門外，望着殿堂，不敢跨步。衆臣不解，孝直問其故。劉備道：“朕恐有付祖宗希望，若爲仙人摸黑，朕不願入住。”孝直勸道：“陛下仁道之君，以仁道伐霸道，定然能所向無敵。將士用力，謀臣盡智，則恢復漢室不久便可實現亦。”劉備然其言，乃舉步入宮室。
是日，漢主（劉備）高坐大殿，衆臣朝拜，文武列次，有西漢風範。漢主遣蔣琬治理雍州，命蔣琬爲雍州刺史。蔣琬爲人公道，辦事有節，多有治理良方。撫慰軍民，勸慰農耕，嘉獎耕戰，輕徭薄賦。雍州百姓忘卻了戰亂之禍，皆安心耕作，奮力圖強，感念漢主恩德。
蔣琬常常親自各個縣區去視察，每次皆便衣簡行，不驚擾地方，回來總是對各縣區的不足之處嚴加責備，各縣區皆小心謹慎，不敢怠慢。於是雍州官民各有所務，政治簡明，百姓衣食漸豐。
漢主令三十萬兵開墾荒地，屯田與陝北，令黃權.威嚴.姜維.王平.馬忠.吳班.陳式.等諸將督兵，閒時訓練，忙時耕作。（兩年後的孝直還爲他們做歌一首，教人傳唱。流唱廣遠。
南泥灣
花籃的花兒香 聽我來唱一唱
唱一呀唱 來到了南泥灣
南泥灣好地方 好地呀方
好地方來好風光 好地方來好風光
到處是莊稼 遍地是牛羊
當年的南泥灣 到處呀是荒山
沒呀人煙 如今的南泥灣
與往年不一般 不一呀般
Wωω ☢tt kan ☢c o
如啊 今的南泥灣 與呀 往年不一般
再不是舊模樣 是陝北的好江南
陝北的好江南 鮮花開滿山
開呀滿山 學習那南泥灣
處處呀是江南 是江呀南
又學習來又生產 大漢精兵是模範
咱們走向前呀 鮮花送模範）
初平以來，學道墜廢。秋七月，漢主初立太學，命費銥選拔烈士子孫及士族子弟中仁孝及好學者入學；置博士，依照漢制設《五經》課試之法。孝直諫言道：“陛下，我聞生養我身是爲父母。君父爲先，慈母爲尊。男女同是萬物靈長，女子有才，前有蔡琰，胡笳十八拍，聲淚俱下，有屈子逸風。故而，女子非爲不能，是爲不教耳。女子內可以管理後院，可以管理一室，便可以管理一隅。臣又聞，女子心細，處事有度。心地善良之女子屬於多數。臣懇請陛下能廣納天下俊傑，不論老幼，不論性別。是故，文王拜白髮姜尚爲師，勾踐得西施相助。辦學亦是如此，男女平等，凡是有德，有才者皆可爲陛下所用，無論老幼，無論男女。”劉備召集衆臣商議，衆臣皆以爲孝直的建議必可思議，遂大多反對，漢主於是不允。
漢主使鄧芝使吳，吳王使輔義中郎將吳郡張溫聘於漢，自是吳、蜀信使不絕。時事所宜，吳主常令陸遜呂蒙語諸葛亮法正；又刻印置陸遜呂蒙住所，吳王每與漢主及諸葛亮法正書，常過示陸遜與呂蒙，輕重、可否有所不安，每令改定，以印封之。漢復遣鄧芝聘於吳，吳主謂之道：“若天下太平，二主分治，不亦樂乎？”芝對答道：“天無二日，土無二王。如並魏之後，大王未深識天命，君各茂其德，臣各盡其忠，將提枹鼓，則戰爭方始耳。”吳王大笑道：“君之誠款乃當爾邪！”
秋，七月，曹丕西巡，抵達洛陽。曹丕欲大興軍伐蜀漢，侍中辛毘諫阻道：“方今天下新定，土廣民稀，而欲用之，臣誠未見其利也。先帝屢起銳師，臨山嶺而返。今六軍不增於故，而復循之，此未易也。今日之計，莫若養民屯田，十年然後用之，則役不再舉矣。”曹丕答道：“如卿意，更當以虜遺子孫邪？”辛毘答道：“昔周文王以紂遺武王，惟知時也。”曹丕不從，留太尉賈詡鎮許昌。八月，領洛陽兵過函谷關，至潼關，親帥大軍，抵達華陰，兵臨渭南。
漢主大驚問以對策，衆將皆紛紛要出戰。孝直諫言：“今曹丕欲取西北，然西北已經爲大漢所有，他次來必定無功。可遣鄧艾領精兵三萬於華**口固守，並不出戰。再遣趙雲鄧芝領兵三萬駐守渭南堅守不出。遣威嚴領一萬精兵返回駐守馮翊，並不出戰，城門塞死，不得進出。三處爲掎角之勢，糧草軍器齊備，足可抵擋魏軍數十萬衆。恐難保萬全，在遣三將軍領兵三萬駐於華山腳下以策萬全。不出三月，天氣轉寒，魏軍畢當自斃，我軍再乘勝攻取，取潼關不難也。”漢主稱善，遂吩咐下去，依計而行。原來，孝直早就爲防備魏軍奇襲，早在華陰渭南馮祤都築下了堅城，糧草齊備，守備穩固。
曹丕問羣臣道：“備當自來否？”大多都說：“陛下親征，劉備恐怖，必舉國而應。又不敢以大衆委之臣下，必當自來。”司馬懿對答道：“彼謂陛下欲以萬乘之重牽己，而超越山嶺者在於別將，必勒兵待事，未有進退也。”大駕停住積日，漢主不至，曹丕乃旋師。是時，曹真表得降賊辭：“劉備已在渭南駐紮。”中領軍張既答道：“劉備恃堅固，未敢亢衡，此必畏怖僞辭耳！”考覈降者，果守將所作也。
曹丕回師，雲長欲領兵追擊，孝直說不可，追則必敗，雲長不聽，自向漢主乞兵三萬隨後追擊。剛追上曹軍後隊，忽然一聲炮響，左有郭淮，右有司馬懿，前有曹真，後有張合。將雲長圍在垓心，漢軍死傷無數。雲長廝殺一陣方纔脫困，領着些許殘兵返回，剛至華陰，孝直便在城外勒馬高喊道：“雲長快去追擊曹軍，追則必勝。陛下已經遣三將軍前往追擊曹丕去了。”雲長不解，猶豫不定。孝直大喊：“兵法雲：兵無常勢，水無常形。此賈詡敗曹操之機也。速去追擊，晚則遲矣。”雲長乃半信半疑，勒兵返回追擊。
追了一陣見到一人領一軍在魏軍中殺奔衝突所向無敵，靠近一間才知是三將軍張翼德，雲長隨即揮兵而上，痛殺一番，魏軍只有張合拼死戰鬥。曹丕丟下糧草輜重無數，領軍遁逃。魏軍死傷無數。
追至潼關，雲長剛要強攻潼關，張飛勸阻。張飛謂雲長道：“牛鼻子軍師說了，今晚曹軍必定撤離潼關，我們不必費神勞力。只需在外面駐紮安營便是。”雲長不解問其故，張飛笑道：“二哥，我們在外面駐紮，而不攻取，魏軍必定疑惑。他們害怕我們乘剛纔廝殺混戰的時候，將自己的兵士混入其中，與不備之時裡應外合，打開關門，他們就吃不了兜着走了。”雲長大喜道：“不想三弟竟有此智謀，兄長以前未曾看出來啊。”張飛笑道：“這時那牛鼻子軍師的原話。俺老張背下來的。嘿嘿。”雲長嘆道：“孝直智謀，神鬼難測也。”
果然，司馬懿見關羽張飛在關外紮寨而不急於攻取，極不符合關羽張飛勇猛強悍的性格和作風。心裡尋思，頓悟，原來他們是要兵不血刃取下潼關。司馬懿思的一計，便對曹丕如此如此，曹丕欣然答應。於是一隊人馬東出潼關，偃旗息鼓，沿山嶺繞到西面。
剛入夜不久，就有一對人馬撐着漢軍旗幟，攻打潼關。曹丕下令，任何人不得前往關門下面。司馬懿早已派遣心腹人手暗藏在關門下面的內側，專門等待與蜀漢約合好的，混雜在魏軍中的奸細。結果外面攻了半夜，連關羽張飛也耐不住寂寞前來觀看。等了大半夜，仍不見有一個奸細被捉住。若是奸細被捉住，那麼司馬懿就可以高枕無憂，如今半個奸細都沒有被發現。
司馬懿大慌，坐立不安，乃勸曹丕迅速離開，先捨棄潼關，暫時不與蜀漢爭鋒。潼關是蜀漢志在必得的關口，此處不安全，奧妙無窮。曹丕於是領大軍返回洛陽。司馬懿終覺得潛伏的奸細沒有被查出來，關羽與張飛在外面只是觀望，看的司馬懿心中膽戰心驚。
確實，孝直在混戰的時候佈置了奸細入內，並且吩咐奸細，必須等到三日之後方可相約開啓潼關關門。因爲一般前三日是最緊要的時候，也是敵軍守備最緊的時候，過了第三日，魏軍就放心許多。
司馬懿速速離開潼關，也是明智的選擇，否則奸細沒有查出來，第四日他可能就要死於青龍刀下。孝直算準了司馬懿會懷疑內部奸細，捉姦不成，定然遁走，所以說當晚魏軍便撤離。
