張飛正要趕上落馬的司馬懿之時，斜刺裡殺來一軍截住張飛。不是別人正是張合，張合大喊：“都督快走，”我來擋住此人。司馬懿聞言大喜道：“我活命矣！”

原來張合聽司馬懿將領堅守北原作爲制衡，聽聞喊殺連天，便安頓好防守，自己領一路兵馬出來探探究竟，結果正好撞見張飛截住了司馬懿，於是縱馬前來營救。

張飛與張合有混殺一陣，張合不敵退去。張飛領兵前來會合雲長，沿途又殺了魏軍無數逃兵。這邊雲長早已指揮大軍將魏軍殺的亂七八糟了，張飛一來，再次加入，魏大軍除逃走的外，全部被殲。

話說司馬懿遣的夏侯霸夏侯威名爲救援雍郿二城，實際上已經抄小道繞到蜀軍背後，準備好火把，便要來燒蜀寨。兩人相約而行，行至寨後，一聲炮響，王平早列陣在此等候，夏侯霸.夏侯威惶恐。孝直在箭樓上笑道：“司馬懿料我前往伏擊他的援軍，不在寨中。故遣你二人名爲救援雍郿，實際卻來燒我營寨。他自己領着大軍來攻我前營，我軍若守後，他就強燒前營，我軍若守前，他就燒了我後寨。總之他就是要燒我營寨，亂我軍心，好乘機勝我。司馬懿之計安能瞞我？我已經遣將打敗了司馬懿大軍，你等無名小將何不早降？”夏侯霸夏侯威心中大慌，燒寨不成，反被截住，於是領兵逃奔。王平問是否追趕，孝直叫住道：“不必追趕，月黑風高，吩咐外寨兵士小心。教軍馬回去歇息吧。”

後人有詩嘆曰：

仲達妙計胸中藏，暗教軍馬燒營房；奈何疏忽孩童策，損兵十萬銳氣傷。

虛張聲勢各有方，環環計算在廟堂；少算多算定勝負，渭水之濱好戰場。

打掃戰場的時候，滿地肢體殘破，血腥刺鼻，殘槍破旗，滿地都是。遠處一僧人留着凶神惡煞般的髭鬚，相貌兇惡，長的五大三粗，一身灰白僧衣，脖上掛一串大佛珠，見到此景憤恨不已，手提禪杖，一仗擊碎了身旁的巨石，火星四射。

這一戰下來，司馬懿大軍除逃竄的外，其餘全部被殺，或者跪地舉手投降。司馬懿領兵十四萬，死傷七八萬，投降三萬多人，其餘人盡皆不見，都是逃跑了。

蜀漢的軍馬共死傷二萬多人，雲長手臂也受傷。孝直命厚葬死傷兵士，統計名冊，好待以後撫卹之用。

對於投降的魏軍，子龍建議全部放了，叫其返鄉不要再當兵就是了。孝直不許，孝直心道：“一來，若放其回去，魏國法令嚴峻，他們必定不敢返鄉，只得返回魏軍中，以後還是禍害。二來，這些人在此多待時日，只會浪費蜀漢糧米，蜀漢兩米運送不易。放也不是，不放也不行。只有全部坑殺，或者誰願意領兵親自護送他們前往漢中分散安置。”衆將聞言，沒有良策，皆不敢言語。

只有趙雲不忍這麼多人被殺，便抱拳道：“雲願領兵一萬，押赴他們前往漢中。”孝直道：“不行，你乃左膀右臂，不可輕離。”孝直道：“李恢王平何在？”李恢王平出列，孝直道：“命你二人各領兵三千，押赴魏國降兵往漢中分散安置。你們去山中砍些樹藤，將降兵五十人爲一隊，將手連着綁緊，防止逃竄。沿途但有停滯不前者，殺！”於是孝直又命高翔爲他們沿途提供飯食。

話說鄧艾果然見到些許前來的魏國援軍，隨後便殺，殺的魏軍心驚膽寒，哭喊連天。城上郭淮見到心痛不已，卻不敢開門營救。以手錘柱子道：“誓報此仇。”

這邊鄧艾遣以得力之人，染滿臉血跡，渾身創傷，前往扶風求救，說是蜀軍攻雍郿甚急，請立即支援。扶風太守乃一年長文士，見到此書，立即差先鋒領兵前行，暗自教先鋒如此如此，自己之餘少許兵馬在城中。鄧艾聽聞扶風有兵馬來救，大喜道：“丞相計成矣。”於是領兵抄小路直往扶風而來，與要道伏下一支兵，教如此如此。自己卻領軍繞到直取扶風。剛到扶風城外，忽然一聲炮響，城上旗幟招展，就見城上一長者文士笑道：“鄧艾，區區小計我已識破，還不快快下馬受降”就在此時背後喊殺連天，一彪軍馬從後面殺來，左右又各殺來一支軍馬，鄧艾大驚，領兵苦戰突圍而去，蜀軍死傷無數。這位年長文士正是張既，張既讓先鋒撐着旗幟先行三五十里，而後突然迴轉，鄧艾的細作探知的只是撐着旗號出來的時候，而後就不知了。

張既素有謀略，張既本來在天水郡，後被調往扶風防守，孝直不知，因此導致鄧艾大敗。鄧艾即敗，損失四五千人馬，只得收拾殘兵退回陳倉。

話分兩頭，話說關興張苞領兵已經歷經艱苦翻越了秦嶺抵達青泥隘口附近，開啓孔明給的第一個錦囊，上面寫着：“抵達青泥隘口立即攻佔青泥隘口，把關之人若知兵到，必然驚走，內有糧草可供補給，稍晚便有魏國援兵抵達，極難攻矣。”關興張苞領兵直抵青泥隘口。關上只有三兩千兵將，把關之人聞風果然驚走。二人上關剛要卸甲，遙見隘口之外塵土大起，魏兵到來。二人相喂道：“丞相神算，不可測度！”急忙登樓查看，是魏將徐晃也。二人於是分兵守住險要。徐晃見二人佔據要道，遂令退軍。張苞領兵追殺一陣，徐晃敗回。

原來徐晃本來鎮守陽平關，後來夏侯林當都督，夏侯林不懂軍事，將徐晃調到了武關。後來曹真當都督一直想把徐晃調回去，卻不巧被初到漢中的關羽將陽平關要道給佔了。徐晃之後就只得鎮守武關了。徐晃聽聞有蜀漢兵馬突然佔領了青泥隘口，大驚失色，倉促領兵前來，卻被兩個小將擋住了要道。

徐晃回到武關，趕忙寫信發送到司馬懿那裡和曹丕那裡。曹丕聞報大驚失色，親自大軍抵達宛城，一來鎮住荊州軍，二來可以出兵過武關攻擊青泥隘口的蜀軍，要與蜀軍爭鋒。

這邊司馬懿大敗而回，便一方面堅守營寨，鼓舞士氣，另一方面調集周圍的各路兵馬前來補充。司馬懿堅守不出，法正也沒有別的辦法，只能靜靜等待，等待其他各路情況。孝直閒來無事，將防衛事宜佈置妥當，便思索策略。一日孝直思得一策，先使人終日挑戰，司馬懿只是堅守不出，再命人取巾幗並婦人縞素之服，盛裝與大盒子中，修書一封，遣人送至魏寨。諸將不敢隱蔽，引來使入見司馬懿。司馬懿當衆開啓盒子邊看，裡面有巾幗婦人衣物，並書信一封，司馬懿拆開視其書，略曰：“仲達即爲大將，統領中原之衆，不思披堅執銳，以決雌雄，乃甘窟守上巢，謹避刀箭，與婦人有何異哉！今遣人送巾幗素衣而至，如不出戰，可再拜而受之。倘若恥心未泯，猶有男子胸襟，早於批迴，依期赴敵。”司馬懿看畢，心中大怒，乃佯笑道：“孝直視我如婦人耶！”即受之，令終待來使。司馬懿問道：“孝直寢食及事之繁簡若何？”使者道：“右丞相夙興夜寐，罰二十以上皆親覽焉。所啖之食，日不過數升。”司馬懿對衆將道：“法孝直食少事煩，豈能久乎？”

使者回報孝直，說是司馬懿對衆人說：“法孝直食少事煩，豈能久乎？”孝直笑道：“這麼說司馬懿是暗示我，他要堅守不出了。兵法雲：兵者，詭道也。故能而視之不能，用而視之不用，近而視之遠，遠而視之近，利而誘之，亂而取之，實而備之，強而避之，怒而撓之，卑而矯之，佚而勞之,親而離之,攻其無備,出其不意。此兵家之勝,不可先傳也。司馬懿喂其衆將暗示堅守不出，其實不然。再者司馬懿與我對陣以來屢次受挫，寸功未立，他定然不甘心。必定醞釀計策。”雲長大悟道：“對啊，司馬仲達對他的將領暗示堅守不出，還有我使者在畔，豈不是說：先傳了。他定然不會犯此等錯誤。”孝直笑道：“他如此說以安我心，若我稍微大意，他便立即領兵出其不意，與中取利。”雲長道：“你派人送衣服便是一方面探他口風，另一方面是要激怒他與我決戰。”孝直笑道：“沒有人能夠激怒的了司馬懿，我早料到，此去只是以激怒他爲名，打探口風。”衆人不解，孝直只是微笑道：“我最瞭解司馬懿了，哈哈。”

果然不出孝直所料，話說司馬懿的兒子司馬昭問道：“父親，你下定決心了堅守不出嗎？”司馬懿笑道：“兵家之勝，不可先傳也。我如此說，安撫其心，前翻我又數敗與他，正好令其小視我，而後他再大膽出兵向北攻略，企圖乘我堅守不出之時，瞬間拿下扶風或者漢興，對我渭河大寨形成合圍之勢。爲父怎麼會不知曉呢？”