天津日租界，作為日軍在華北的一個跳板，而且小鬼子還在天津經營、滲透了這麼多年，那是很有一些勢力的。
日軍海軍第1艦隊當年就是一個支隊常駐天津，雖然艦隊受損嚴重，但是仍然留下了大半個旅團差不多2個聯隊（近5700人）的海軍陸戰隊在這一帶的港口、碼頭上，加上原來駐防的一個陸軍聯隊3600多人，這幾十天在華北一帶「撤僑」，又有近6000多日本武士、浪人留了下來，加上原來就在天津的各處商社、會館、僑民約3000多人，還有近段時間從海上偷渡來的2000多名日軍，在撤離了絕大部分非戰鬥人員后，在小小的天津租界一帶，竟然有日本戰鬥人員約20000人，從戰鬥人員組成來講，這相當於一個滿編的日軍守備師團（二流部隊）。
難怪小鬼子敢硬起脖子和國民政府死抗了。
下了狠心的國民政府直接把國軍王牌部隊胡*南的第1師調了過來，本來是想讓他打頭陣出關的，不過這其它各部都在緊急調兵遣將，總攻怕是要等到9月中之後了。
軍統這次也動用了在天津的全部力量，包括「斧頭幫」在內的民間力量也是傾全力配合。
當然，為了阻止日軍救援，國民政府在唐山、遷安、遵化及密雲一線也是布下了重兵。馮*祥的第67軍、73軍，國軍第1軍、第5軍及韓*渠的第54軍共5個軍約18萬兵力，再加上原北平、天津一帶駐防的第29軍、32軍及警備部隊等。
本著「友好合作」的原則，高總司令也派出了海軍（國軍也有軍艦）從東面的海上給予了配合。第一，控制渤海灣，讓日軍無法對天津戰事進行支援，第二嘛，就是為友軍提供炮火支援，第三呢，那就是空中預警或支援了。
戰鬥於9月4日打響。國軍分成5路從3個方向對天津日租界發起了猛烈攻擊。
不過，4日凌晨，海軍潛艇及蛟龍隊員們已經將日軍港口、碼頭上的所有船隻、岸防火力及近岸的主要軍事目標給狠狠地清理了一遍。
在「斧頭幫」的發動下，戰場周邊一帶已基本沒有了老百姓了，國軍攻擊已沒有任何顧忌。
日軍各路的防守工事都被第1師的炮火給事先犁了一遍。很快日軍就在付出較大傷亡後退到了第2道防線。小鬼子的擲彈筒在這種城市巷戰里發揮了很大的優勢，給第1師的各路攻城部隊造成了很大的傷亡。
雖然，國軍各部迫擊炮和重機槍也不少，也對小鬼子造成了很大的傷亡。雙方為了搶奪巷戰里的城市裡的各處制高點，也是拼得你死我活。
迫不得已，胡師長給各路攻城部隊各支援了2台坦克協助攻堅。頑強的小鬼子也採用了當年抗日戰場上我軍常用的辦法了，組織敢死隊，用集束手榴彈或炸藥包對付我軍坦克。日軍在付出了極大的傷亡后，退到了第3道防線。不過，用來攻堅的坦克也只有2輛了。
因雙方戰事焦作，海軍也沒法對攻擊各部提供有效的炮火支援，不過，仍舊對海邊的一些重要目標進行了遠程炮火攻擊。
第1天戰鬥下來，日軍傷亡近半（8000人），不過死亡也就2600人，重傷2100人。國軍雖然炮火猛烈，還有坦克助陣，仍然犧牲了1600人，重傷1400人，輕傷3700人。
當晚，小鬼子在多處利用夜晚發起反擊，搶回了3處陣地，也給國軍造成了不小傷亡。
第1天雙方戰損基本持平。國軍王牌部隊的戰鬥力可見一斑，雖然比不上日軍的常設師團，那還是和日軍的二流部隊打了個平手。
5號，戰鬥繼續。
不過，在「斧頭幫」一些幫眾的帶領下，國軍加派了許多股小分隊攜帶迫擊炮、手榴彈、機槍趁天未亮就登上了各處已經掌握的建築物屋頂，提前搶佔制高點。
胡師長給各路攻城部隊再次支援了3台坦克來協助攻堅。這一次，炮火支援變成了軍艦上的大口徑火炮了。在準確的座標及高空觀察員的協助下，大口徑火炮在炸塌了很多建築物的同時，也給小鬼子造成了較大傷亡。
城市攻堅戰、巷戰仍然打得火熱。
「報告段司令，東面偏北23度，280公里遠處發現日本空軍，是180架飛機的大型機群。」指揮艦上的大功率雷達實際上在5分鐘前就發現了目標，不過還不到200公里內，為了確認目標準確，所以遲了幾分鐘。
「請求總部從張家口機場緊急派遣飛機支援。」段副總司令（也是海軍司令）謹慎起見，還是第一時間向張家口機場發去了求援電報。從張家口機場到這裡也就280公里左右。
由於這也是「高家軍」空軍的第1次空戰，36比180，段司令心裡沒底，要是高總司令在這裡，怕是不會呼叫支援。
「戰鬥機第1編隊5分鐘後起飛，在高空隱蔽伺機殲敵。」
「戰鬥機第2編隊15分鐘後起飛，從後方徹應第1編隊，伺機殲敵。」
「各艦防空火炮、高射機槍就位。」段司令有條不紊地下達了戰鬥命令。
幾分鐘后，18架戰鬥機依此騰空而起，迅速的隱在了高空雲層里迎著敵機機群飛去。攜帶了氧氣筒的飛行員駕駛著飛機在接近6000米的高空中，飛向了東北方，機載雷達上，日軍機群分成3個編隊清晰可見。越來越近。
15分鐘后，第2編隊的18架戰鬥機再次依此騰空而起。
與此同時，從張家口機場趕來的2個飛行中隊（第2大隊第1、2中隊）的72架飛機也正全速（約600公里/小時，比日軍後來的零式戰鬥機還快80公里/小時）向天津港方向飛來。300比280，就日軍飛機當時才440多公里的時速，也許第2大隊第1、2中隊還要比日軍飛機提前到達。
艦載第2編隊起飛不久，收到前來支援的第2大隊第1、2中隊將於13分鐘後到達的段司令放心了。
按飛行距離，主戰場就在艦隊東面約30公里的海面上。
