考慮到近期還有新的兵源加入，就按三師、三團的架子，第3軍率先在軍下成立了師級單位。不過為了保證戰鬥力，第3師的3個團都是新兵團，按石軍長的說法就是：讓沒經過訓練的新兵上戰場，那是對他們的生命不負責任。

有了礦工裡面的近1000多名原東北軍老兵，加上原來第3軍的7000多人，2個主力師、1個新兵師很快就組建起來了，並立馬投入了軍訓中。

日軍無法從各地快速抽調太多兵力，從奉天趕來通化、白水支援的第3師團的東原旅團長也不敢託大。抗聯是完全有能力在野外消滅他這個旅團的，不敢孤軍追擊，只得老老實實地呆在通化、白水縣城裡收拾殘局。

第2軍主力在接到配合行動的指令后，於第1軍從通化撤回的第2天晚上襲擊了日軍在老爺嶺的大型鐵礦。第5師團的一個守備大隊全體玉碎，從敦化趕去支援的一個大隊半路也被打殘，為了杜絕通化、白水的歷史重演，敦化危急，第5師團的進剿部隊在第6天後，準備撤回敦化。

既然第1、2軍主力都在這一帶了，楊軍長想吃了日軍第5師團這個旅團。日軍第5師團是裝甲部隊，這次進山倒是輕裝上陣，沒有了裝甲的保護，他怕是有難了。

一見日軍撤退，在楊軍長的指揮下，各部除了沿途展開了大規模的阻擊、追尾、襲擾戰外，連夜襲也用上了，小鬼子進山容易出山難。撤退後2天來，只撤回了50多公里，離出山最近的山路都還有180多公里。

第3天，疲憊不堪的日軍在大山裡轉了8天了，加上這3天來，給養又跟不上了，晚上又睡不好了，行軍也不安全了，路邊樹林里不時會響上一陣零亂的槍聲，但是，絕對會有十幾名士兵會因此而喪命。更有路邊、地下不時的爆炸聲，不時的有人傷亡。死了倒好，就地火化了，可是，這些傷兵確是最難辦的了，600多名傷兵，等於還要佔用600多人的主力去照顧他們。

支那抗聯還有一種爆炸威力極大的炸彈，這幾天休息、宿營時被抗聯時不時的來上了那麼幾枚炸彈，還專往人多的地方招呼。這種炸彈相當於本土海軍最大的主力艦上的大口徑炮彈的威力（可能還要大），就這幾炮，已經造成500多名皇軍死傷了。加上這8天來的那些零星戰損，日軍第5師團這個旅團已經有了1300人的戰損了（犧牲869人，重傷421人，輕傷761人），還剩下5200多日軍和1800多偽軍，更主要的是，皇軍戰士們已經沒有了鬥志。日軍旅團長水房少將很鬱悶。

對水房旅團的圍殲於第3天下午在張溝嶺之前的一段山谷里打響。

有了在通化、白水繳獲的8門山炮（蛟河還繳獲了4門）、40多門迫擊炮，再加上第1、2軍原有的各種火炮，相當於國軍一個炮兵旅的炮火發威了。

近15000人對日軍5000多人，強盛對疲憊，有心對無心，正義對邪惡，這戰鬥早就沒有了懸念。

12門山炮，90多門迫擊炮，4門「霸王花」對日軍主力展開了近20分鐘的炮擊，4門「霸王花」也就打了6發（24枚）炮彈后把主攻讓給了那90多門迫擊炮。

不過，這24枚炮彈殺傷力也就2000多人，可是給小鬼子所造成的那種恐懼感，那不是一個炮兵師所能營造得出來的。一炮下去，連趴在地上的士兵都沒法躲避，還一炸就是一大片，太恐怖了。

在發起衝鋒后，被震得暈頭轉向的日軍在我部的密集連發火力前也基本上是無還手之力，加上近300名騎兵在戰場上的來回衝刺，絞殺，十分種后，短兵相接中，日軍全部被殲。

全殲日軍旅團的戰果讓日本關東軍於1934年在東北基本上採取了守勢，大部分主力部隊只得守在幾個重要軍事要點，廣大的農村成了抗聯部隊活動的主要場所。

由板源師團長所發起的報復行動由日軍在東線損失了18000名日軍，9000多名偽軍后徹底破產。

其間，抗聯各部在其它地方所發起的配合作戰也取得了不小的戰果。拔除了3處據點，圍點打援2次，擊潰多股增援日偽軍。

抗聯以極小比例的損失（犧牲1259人，傷1861人）贏得了這次戰役的偉大勝利，也是日軍在東北作戰的一個標誌性的分水嶺

在沒弄明白第1、2軍的強大火力是啥，找不到破解辦法前，小鬼子再也不敢在東面山區有任何大的軍事行動了。

抗聯攻下了通化、白水縣城，也讓高總司令在今後的對日作戰中改變了小打小鬧的打算。

接下來，第1、2軍趁第5師團兵力薄弱，在東線發起了一系列的攻擊據點，襲擊礦區和重要城鎮的各種戰鬥，讓日軍在東面山區失去了還手能力。

為了用有限的兵力在駐防穩固的前提下發起日軍所謂的西線秋季「圍剿」，加上海面又被「蛟龍隊」於8月後被封鎖，小鬼子於1934年8月中放棄了在東面這一線駐軍，第5師團的殘兵敗將於1934年8月5日撤回了吉林。

9月，「中國抗日聯軍」第1、2、3軍的根據地連在了一起。11月，在粉碎1934年日軍的西線秋季「圍剿」后，發展壯大的各路「中國抗日聯軍」在東三省的外圍地帶連成了一整片。